01. Петлюра (Юрий Барабаш) - Моя любимая
02. Валерий Долженко и гр. Шан-Хай - Солнечный зайчик
03. Валерий Соликамский - Вижу много я зла и обмана
04. Вячеслав Анисимов - Плачет скрипка в кабаке
05. Петлюра (Юрий Барабаш) - В старой церквушке
06. Андрей Биситов - Солнечный Брайтон
07. Андрей Заря - Колесо-колесико
08. Aркадий Кобяков - Кто-то
09. Анатолий Днепров - Радовать
10. Петлюра (Юрий Барабаш) - Гитара семиструнная
11. Александр Поручик - Зацелован зимой
12. Андрей Свищев и гр. Арматура - Арестантская
13. Андрей Биситов - Нетелефонный телефонный разговор
14. Аркадий Кобяков - Такая как лед
15. Петлюра (Юрий Барабаш) - Платье белое
16. Вячеслав Анисимов - Белая звездная вьюга
17. Валерий Соликамский - Не судите люди
18. Геннадий Жаров - Мыкаюсь по свету
19. Игорь Колюха - Города
20. Петлюра (Юрий Барабаш) - Люди помогите
21. Леонид Портной - Сын и дочь
22. Лора Виталь - Без тебя
23. Максим Куст - Зимний плен
24. Михаил Круг - Раз, два, три по почкам
25. Aркадий Кобяков - Прочь
26. Петлюра (Юрий Барабаш) - Дочь прокурора
27. Сергей Артюхин - Батя
28. Сергей Волоколамский - Наша речка
29. Сергей Наговицын - Потерянный край
30. Михаил Круг - Прокурору зеленому-слава
31. Юрий Алмазов - Серебристая даль
32. Сергей Артюхин - Рыбалочка
33. Михаил Круг - Чифирнуть бы ништяк
34. Максим Куст - Вишня
35. Катя Огонек - Бычок
36. Лора Виталь - Голубь мой
37. Катя Огонек - А я пою
38. Леонид Портной - Незнакомка
39. Дмитрий Василевский - Одинокий мужичок...
40. Катя Огонек - Конвоир
41. Вячеслав Анисимов - Оазис
42. Валерий Соликамский - Прости меня мама
43. Валерий Долженко и гр. Шан-Хай - Вишня
44. Андрей Заря - Последнее письмо
45. Катя Огонек - Прощай, Сережка!
46. Андрей Биситов - Ямщичок, гони лошадок
47. Андрей Свищев и гр. Арматура - Мой нежный ангел
48. Анатолий Днепров - Минздрав предупреждает
49. Александр Поручик - Гармонь
50. Катя Огонек - Я не могу без него
51. Aркадий Кобяков - Пролетают года
52. Валерий Долженко и гр. Шан-Хай - Иволга
53. Геннадий Тимофеев - Змея
54. Геннадий Жаров - Идет братва на Липецк
55. Валерий Соликамский - Тоска
56. Игорь Колюха - Мама
57. Катя Огонек - Далеко-далеко
58. Максим Куст - Лоза
59. Михаил Круг - Жиган-лимон
60. Геннадий Тимофеев - Седина в бороду
61. Руслан Уфимский - Я еду к теще
62. Сергей Артюхин - Водочка
63. Сергей Волоколамский - Разные мы
64. Юрий Алмазов - Что такое жизнь?
65. Геннадий Жаров - Скамеечка
66. Сергей Наговицын - Разбитая судьба
67. Максим Куст - Тебе чужой он
68. Петлюра (Юрий Барабаш) - Мокрый асфальт
69. Леонид Портной - Прощальное письмо
70. Дмитрий Василевский - Белые ночи